意向客户记录来源、需求、标签、负责人和当前阶段。
意向客户客户入口
今日跟进行动清单
知识库资料沉淀
智能发布内容运营
学员交付服务过程
经营复盘迭代方向
为什么做样板
先解决三友自己的真实问题
客户从哪里来、今天该跟谁、常见问题怎么答、内容如何持续、报名后怎么交付、结果如何复盘——这些问题先在自己的流程中被看见和整理。
- 用统一入口减少客户信息分散
- 用标签与任务明确下一步跟进行动
- 用知识库沉淀课程资料与标准回答
- 把内容发布与业务目标连接起来
核心模块
六个模块，对应六类经营动作
模块名称用于说明业务逻辑。实际系统功能和企业适配范围，以演示、诊断与双方确认内容为准。
今日跟进把需要联系的客户和下一步行动集中到当天。
业务知识库沉淀课程、产品、常见问题、销售话术与案例。
智能发布管理选题、素材、内容草稿、发布任务与复盘。
学员交付衔接学员档案、协议、课程、考勤和服务过程。
经营复盘观察线索、转化、执行和问题，形成改进动作。
业务链路
系统不是终点，流程持续运行才是
AI 可以辅助整理、建议和生成，但关键客户沟通、事实判断、隐私安全和经营决策仍需要人负责。
线索进入
记录客户来源和基本需求，避免只散落在个人聊天记录里。
识别与分配
根据标签和阶段明确负责人、优先级与下一步动作。
知识辅助
在沟通与服务时调用已有资料、常见问题和标准话术。
成交与交付
从意向客户衔接到报名、课程、协议和后续服务。
数据复盘
看哪些动作有效、哪些环节掉队，再调整资料和流程。
适用判断
先判断是不是需要 AI+CRM
有些问题通过管理规则和表格就能解决，不应为了“上 AI”增加系统复杂度。
适合先进一步诊断
- 客户来源多、信息分散
- 跟进依赖个人记忆，容易遗漏
- 常见问题和销售经验没有沉淀
- 业务已有相对稳定的流程与负责人
- 愿意先小范围试点并持续复盘
建议先不急着上系统
- 业务流程和负责人尚不明确
- 只是希望用 AI 自动获得客户
- 没有人维护资料和检查结果
- 希望一次上线替代全部人工工作
- 无法提供必要的试点时间和配合
常见问题
关于样板系统的说明
我们更愿意先把适用范围说明白，再讨论具体形式。
三友AI+CRM是什么？
三友AI+CRM是三友培训围绕招生转化、学员交付、AI运营、知识库和智能发布搭建的自用样板，用于展示 AI 如何进入客户跟进与经营流程。
可以直接购买同一套系统吗？
不建议在不了解行业和流程时直接复制。企业的客户阶段、资料结构、权限和交付方式不同，应先诊断需求，再判断是借鉴流程、做轻量试点，还是需要进一步适配。
AI会自动替代销售或客服吗？
不会。AI更适合辅助整理信息、生成初稿、调用知识和提醒动作。关键沟通、事实确认、承诺、隐私与业务决策仍应由人员负责。
建设前需要准备什么？
建议准备客户来源、现有跟进阶段、常见问题、销售话术、产品或课程资料、当前使用的表格与系统，以及希望先解决的一个具体问题。
场景诊断
先看流程，再决定是否需要系统
把当前客户跟进方式、常见问题和主要卡点说清楚，我们一起判断最小可行的试点。